合格机会基金以公司或合伙的形式组织，是一种投资于合格机会区资产或拥有90%资产的合格机会区资产的方式. 值得注意的是，一个合格的机会区物业不能投资于其他基金. 成为合格机会基金, 合资格的法团或合夥人必须提交8996表格自行证明, 合格的机会基金, 联邦所得税申报单.
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服务包括:
- 协助基金结构
- 协助进行复杂的财务建模和预测, 包括IRR分析与机会区利益
- 税收抵免与其他税收优惠的整合
- 对各种交易文档进行审查并提供评论, 包括定向增发备忘录及合格机会基金组织文件
- 分析私募备忘录中的收益计算和预测
- 就以下事宜进行磋商:
- 管理法律法规规定的时间要求, 包括初始和持续出资
- 考虑潜在赎回和由此产生的税收后果的经营分配
- /债务再融资资金分布
- 债务的性质、限制/中止税收损失的基础和潜在影响
- 以70%和90%资产测试为目的的会计方法
- 退出策略
- 附带权益分析
- 分析IRC§163(j)利息费用限制在合格机会基金的适用性
